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指定威尼斯官方网站为退休计划的主要或或有受益人lan (e.g. IRA, SEP, 401(k), 403(b), ESOP等.)对你和威尼斯官方网站都有好处.  As with most planned gifts, 捐赠退休计划为捐赠者节省税收,同时对学校非常有益.

威尼斯官方网站是一家非盈利机构,不需要缴纳退休计划资产分配时通常需要缴纳的所得税和遗产税. 如果计划资产被指定给个人, 联邦和州征收的遗产税可能会导致高达80%的损失. 赠予一个退休计划可以是一个非常有效的工具,最大限度地转移资金的确切方式.

List of 3 items.

  • How to Do It

    您退休帐户的计划管理人(管理帐户的公司)可以帮助您在计划的受益人指定表格上指定威尼斯官方网站为主要或或有受益人.  请将此表格的副本寄给圣安德鲁医院,以便威尼斯官方网站登录记录.)

    威尼斯“受益人变更表”,的名单,威尼斯官方网站接收的全部,  与另一受益人一起获得计划的一定比例, or as a contingent beneficiary.  这意味着,如果所有其他受益人都去世了,这个账户就会转到圣安德鲁.  威尼斯官方网站登录鼓励您考虑将圣安德鲁医院列为主要受益人之一.
  • 了解更多威尼斯IRA慈善滚动

    捐赠者的慈善个人退休帐户转期捐款总额不能超过100元,000 in any given year.  只能从传统的个人退休账户(Individual Retirement account)或罗斯个人退休账户(Roth ira)进行分配.  403(b)计划的慈善捐款, 401(k) plans, pension plans, 而其他退休计划则没有资格享受免税待遇.  捐赠者不能接受任何商品或服务,以回报慈善的爱尔兰退休帐户滚动捐款,以符合免税待遇.  为了享受免税待遇, 捐赠者必须从每个接受慈善机构获得个人退休账户滚动捐款的书面证明 送礼物时已满70岁半或以上. (Expandable List ends)

    指定威尼斯官方网站为受益人, 您需要在您的受益人指定表格上提供以下信息:
    Legal (Beneficiary) Name: 威尼斯官方网站博卡拉顿有限公司.
    Location: Boca Raton慢跑路3900号,FL 33434
    Tax ID (EIN) Number: 59-0942383

    请记得向您的财务规划师和会计师咨询税务建议.  如果你对在遗产计划中加入威尼斯官方网站有任何疑问, please contact Ronnie Bidder, 巨额及计划捐献总监, or Lucas Metropulos, 主要和计划给予官员, 致电(561)210-2060或电邮至: planned.giving@tcmtherapycenter.com.
  • 考虑将退休账户转入威尼斯官方网站的原因

    把一个合格的退休计划留给非营利机构,把更多的税收优惠资产留给你的继承人, you can protect your wealth, direct its future use, 把慷慨的遗产留给家庭和慈善机构.  For example, 继承的房屋可以在所有者去世之日以其价值出售,继承人无需支付任何联邦收入或收入 capital gains tax不过,超过日期价值的任何金额都要缴纳税款.  在合格账户以外持有的股票在成本基础上按死亡日的价值递增, 因此,在原持有者的有生之年,继承人无需为股票增值缴纳资本利得税.

    个人的所得税负担可以通过给你的继承人留下免税收入的资产来减轻.g.如罗斯个人退休账户(Roth IRA),或者在你死后其基础可以得到加强(e.g.,房地产或增值证券在应税帐户).  On the other hand, 将传统个人退休账户和401(k)计划等资产捐赠给免税的公共慈善机构, 税前资金可以在不缴纳所得税的情况下获得.

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